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【央视新闻客户端】
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8月首个交易日 ，A股指数携手调整的同时，个股却走出了普涨行情 ，市场中超七成公司股价飘红 。硬科技赛道集中回撤的同时 ，高股息概念再次发力。业内认为，当前科技板块的短期回调风险仍需警惕 ，高股息概念在国内低利率环境下相对固收性价比突出 ，海外高利率制约科技估值扩张，资金正逆向布局红利 ，OCI新规进一步强化险资增配红利意愿 ，红利板块有望获得中长期支撑 。
指数调整但个股普涨
今日，A股呈现出典型的指数下跌，多数个股上涨的极端分化行情 ，沪综指 、深成指、创业板指相继收跌 ，科创50指数更是下挫5.08%，全A市场累计成交2.01万亿元 ，相较上周五明显缩量 ，资金观望情绪升温 。但与指数集体调整相背离，个股则呈现了涨多跌少的局面 ，4005家公司今日股价实现收红。
全天最强主线非核电产业链莫属（见图1） ，催化来自国务院常务会议核准4个新建核电项目，总投资超1700亿元 ，久盛电气 、百利电气 、中国核建等多只个股涨停 ，并带动特高压、火电 、电力运营板块同步走强 。调整主力则集中在前期涨幅巨大的硬科技赛道，存储芯片 、半导体设备、先进封装等集体回撤 。
对于整个市场而言 ，资深市场人彭祖表示 ，送走了黑天鹅不断的7月，市场8月 、9月大概率仍会继续磨底，尤其8月上半月 ，恐怕依然煎熬。原因是 ，当前还处于去泡沫+降杠杆的末期，同时9月的ETF调仓窗口 ，也会给一些公司带来阵痛 。
而经过本轮调整行情的洗礼 ，不少投资者担心科技股行情已经结束，对此彭祖给出的观点是 ，拥有基本面的龙头公司行情会继续演绎 ，因为产业趋势还在，公司足够好且估值足够便宜 。但未来的交易结构会更为复杂 ，如果想赚取科技板块的利润 ，还要多跟踪产业逻辑，结合市场去验证 ，而非靠信仰。比如AI算力 ，光通信赛道已经开始寻找新的叙事NPO（近封装光学技术），PCB也找到了全新的叙事mSAP（改良型半加成法），另外上游电子布今年下半年涨价的确定性也很高。
同时 ，彭祖也表示 ，大家一定不要忽略高股息概念，其中的龙头公司历经多次牛熊 ，已经充分证明了他们的稳定性 ，市场中多数人的收益都跑不赢高股息龙头股 。
市场普遍修复概率提升
对于8月的行情前瞻，近日多家券商也相继给出了观点 ，机构们认为 ，市场迎来普遍修复的概率在提升，但并非简单的超跌反弹 ，业绩确定性正在成为资金选股的核心标尺 。
中信证券8月2日的研报表示 ，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正，尽管局部的流动性压力依然存在 ，但相关影响已基本消除 ，市场8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单的超跌反弹，非AI板块有边际好转 ，资金环境也支持适当修复。
银河证券研报称 ，短期来看，市场大概率将以震荡整理 、结构再平衡为核心特征 ，随着赛道拥挤度回落、国内政策持续托底、长线资金不断入场 ，指数进一步下探空间显著收敛 。进入8月，上市公司中报密集披露 ，可持续关注具备真实业绩兑现能力 、景气确定性更强的细分标的 。中长期科技成长产业趋势并未终结 ，后续将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会，市场主线或从上半年单一主线走向多线并行。
开源证券的观点则和彭祖高度一致 ，最新研报称 ，中期看，牛市逻辑没有被破坏 ，但需要降低斜率预期 。科技中期仍是主线 ，但后续很难再回到全面普涨的强Beta，下一阶段的收益来源将更多来自科技内部的重新筛选，而不是科技板块整体估值继续抬升 。配置上重点寻找“二次点火+叙事张力”的交集。短期看 ，如果拥挤度下降 ，则建议继续做好风格再平衡，市场将继续寻找前期涨幅有限 、机构持仓较低且具备业绩支撑的方向 ，重点可关注三类机会：一是极致拥挤后的修复方向 ，关注微盘股；二是关注银行、公用事业 、电力等方向；三是已经出现盈利改善线索且估值处于低位的行业，如以有色金属 、煤炭为代表的资源品 ，以及基础化工、农林牧渔 、医药 、非银金融和部分消费行业 。
高股息率公司普遍跑赢市场
结合公司股息率来看 ，2023年-2025年，全A市场有40家公司年度股息率始终保持在5%以上 ，本轮市场回调以来 ，其中34家公司股价实现阶段性上涨，占比约85% 。而同期 ，全A市场股价实现上涨的公司占全部A股的比重还不足三成（见附表）。
期间股价表现最好的宇通客车 ，6月25日公司股价触底反弹，至今累计涨幅超20%（见图2） 。周大生自6月30日股价触阶段底部后，至今累计涨幅也超过了15% 。此外 ，格力电器、中远海控 、双汇发展等 ，近期都纷纷斩获了一波上涨行情。
业内认为，当前科技板块的短期回调风险仍需警惕 ，反观红利板块 ，国内低利率环境下高股息相对固收性价比突出，海外高利率制约科技估值扩张 ，资金正逆向布局红利 ，OCI新规（2026 年1月1日保险行业全面实施的“新会计准则 ”中关于其他综合收益的资产配置规则，核心是险资将高股息股票划入FVOCI科目 ，实现股价波动不影响净利润 、仅分红计入收益）进一步强化险资增配红利意愿 ，红利板块有望获得中长期支撑。
（文章来源：证券市场周刊）
中国经济网北京8月3日讯近日，宏利基金管理有限公司发布基金行业高级管理人员变更公告 。
公告称 ，常务副总经理汪兰英因个人原因于2026年7月31日离任 。
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