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知名私募最新美股持仓浮出水面 。
近日 ，高毅资产旗下海外基金2026年二季度美股持仓通过美国证券交易委员会（SEC）官网披露。数据显示 ，截至二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的 ，持股总市值约9.79亿美元 ，按当前汇率折合人民币约66亿元 。
从二季度调仓路径来看，高毅资产明显加大了对AI产业链尤其是存储板块的布局 ，大举增持美光科技 、闪迪等存储龙头 。其中 ，美光科技和闪迪持仓增长2倍，分别跻身高毅海外基金第六 、第七大重仓股。
与此同时，另一家千亿私募景林资产的海外基金则呈现截然不同的调仓路径 。二季度 ，景林大幅收缩美股仓位 ，持仓总市值较一季度末下降超过四成，并清仓Meta、英伟达 、亚马逊等科技巨头 。
高毅大举加仓美光 、闪迪
从整体持仓来看 ，截至2026年二季度末 ，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，其中包括拼多多、阿里巴巴、网易等多只中概股。
二季度 ，高毅资产新进4只美股标的 ，加仓9只，减仓4只 ，另有2只持股不变。
台积电成为高毅海外基金第一大重仓股 。截至二季度末 ，高毅持有台积电市值约2.38亿美元，占其美股总持仓的约24% 。二季度 ，高毅增持台积电约11.64% ，叠加台积电股价今年以来涨幅超过41%，其重仓排名也从一季度末的第三位跃升至第一位。
与此同时，高毅还大幅加仓了BOSS直聘 ，增持幅度为175.17% ，位列其第四大重仓股，期末持股市值为1.52亿美元 。
更值得关注的是 ，高毅对存储产业链的加仓力度 。
二季度 ，高毅资产大举增持美光科技，持股数量较一季度末增加超过283%。截至二季度末 ，高毅持有美光科技市值约3973万美元 ，占美股组合的4.1%，跃升至第六大重仓股 。美光科技股价今年以来表现强势 ，涨幅超过219% 。在股价快速上涨的同时 ，高毅仍选择继续加仓，显示其对存储行业景气度的关注。
另一只存储龙头闪迪同样获得高毅大幅增持 。二季度 ，高毅增持闪迪约192% ，截至二季度末持股市值约3638万美元，占组合约3.7%，成为第七大重仓股 。而闪迪今年以来股价涨幅更超过466%。
截至二季度末 ，高毅海外基金前十大重仓股依次为台积电 、华住 、拼多多、BOSS直聘 、携程 、美光科技、闪迪 、谷歌C 、百胜中国、贝壳 。
值得注意的是 ，高毅二季度还大幅减持英伟达 、网易 。其中，英伟达持仓数量较一季度末下降超过72% ，在组合中的占比降至1.6%。
景林收缩美股仓位
与高毅加仓存储龙头形成鲜明对比的是 ，景林资产二季度对美股进行了较大幅度的收缩。
根据其披露的13F文件，截至2026年6月30日 ，景林香港公司二季度末在美股市场的持仓总市值为21.86亿美元 ，较一季度末的38.78亿美元下降43.64% 。
从调仓数量来看，二季度景林香港公司新买入4只证券 ，加仓1只 ，同时清仓8只证券 、减持11只证券 。其中，景林对美国科技巨头的操作尤其引人关注。二季度 ，景林彻底退出Meta、亚马逊和英伟达 。
一季度末 ，Meta持股市值约3.10亿美元，占组合7.99%；亚马逊持股市值约2.09亿美元，占比5.40%；英伟达持股市值约1.33亿美元 ，占比3.43% 。三只股票当时均位列景林前十大重仓股 ，二季度却悉数清仓。
此外，景林还清仓了阿里巴巴 、新东方 、好未来、联合健康以及Lumentum等5只标的 。
对于部分核心持仓 ，景林同样进行了明显减持 。其中 ，谷歌母公司Alphabet、英特尔 、网易等均出现较大幅度的减仓。
截至二季度末，Alphabet仍是景林第一大重仓股 ，持股市值约6.47亿美元 ，占组合29.60%，期末持股约181万股；英特尔位列第二 ，持股市值约3.84亿美元；拼多多位列第三 ，持股市值约3.65亿美元 。
满帮集团 、富途控股分列第四、第五大重仓股 。其中，富途控股是景林前十大重仓股中二季度唯一获得加仓的标的 ，增持约9.73万股 ，增持幅度9.76%，期末持股约109万股。
二季度，景林香港公司新买进4只个股 ，分别为阿斯麦（ASML） 、美国光模块制造商应用光电（AAOI） 、半导体设备公司应用材料（AMAT）、数字新基建企业世纪互联（VNET） 。
景林资产认为 ，近期市场波动较大，主要原因是上半年交易极度拥挤后 ，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是AI产业链部分产品因短缺出现过快 、过高涨价 ，进而产生反噬效应 。从下游承受力到新进入者的动力看，继续依靠涨价的可能性较低 ，投资者也担心未来AI投资的可持续性。
景林资产表示 ，未来几年全球最重要的投资机会大概率会围绕以下六个方面展开：AI基础设施 、半导体、智能制造 、能源 、AI应用、全球产业链重构。
（文章来源：券商中国）
